“2021中國印刷包裝企業(yè)100強(qiáng)”的數(shù)據(jù)還在緊張的統(tǒng)計之中，在這之前，我們先來看看北美印刷市場發(fā)展呈現(xiàn)出的新變化，從而為我國印刷企業(yè)，特別是以百強(qiáng)為代表的頭部企業(yè)發(fā)展提供更多有價值的參考。 年初時，美國《Printing Impressions》雜志公布了2020“北美印刷企業(yè)350強(qiáng)”排行榜。該榜單以銷售額作為排名依據(jù)，已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了37年，在北美地區(qū)有較強(qiáng)的影響力，對于我們了解北美頭部印刷企業(yè)的發(fā)展變化，具有重要意義。 從這份榜單中，我們可以看到北美印刷業(yè)發(fā)展的幾大趨勢。 一、參與排榜的企業(yè)數(shù)量減少 本次排行榜僅有350家企業(yè)參加，相比于該榜單巔峰時的“500強(qiáng)”，以及前些年的“400強(qiáng)”，繼續(xù)縮水。 榜單發(fā)布機(jī)構(gòu)指出，縮水的原因，主要受北美印刷業(yè)集約化發(fā)展，以及新冠肺炎疫情的影響。而這一系列因素的影響，也使得本來應(yīng)該在2020年發(fā)布的榜單，推遲到2021年才姍姍來遲。 伴隨參與排榜企業(yè)數(shù)量縮水的，還有入榜的門檻。 在2020“北美印刷企業(yè)350強(qiáng)”中，排在第100名的企業(yè)，銷售收入為4500萬美元，排在榜底、即第350名的企業(yè)，銷售收入為550萬美元;而在上一屆榜單中，這些數(shù)字分別為5570萬美元、800萬美元。 需要指出的是，盡管榜單發(fā)布于2021年，但榜中大部分企業(yè)所提供的銷售數(shù)據(jù)仍為2019年度數(shù)據(jù)，因此在實際上并沒有真正體現(xiàn)出疫情對于企業(yè)的沖擊。 二、頭部企業(yè)的體量持續(xù)下滑 我們先把目光聚焦到排名前10的企業(yè)中。這10家企業(yè)，除了兩家企業(yè)僅提供估值無法對比外，8家都提供了兩年來的詳細(xì)銷售數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)顯示，8家企業(yè)中，僅有1家企業(yè)的銷售額實現(xiàn)了增長，其余7家企業(yè)均呈現(xiàn)出不同程度的下降態(tài)勢，且平均下降幅度高達(dá)9.4%。 RR Donnelley當(dāng)納利雖然維持住了榜首的位置，但銷售收入同比下降3%，達(dá)到55億美元。 Mondi North America作為最新榜單前10名的守門員，銷售收入為6.5億美元，比上屆榜單第10名Donnelley Financial Solutions的9.63億美元，也呈現(xiàn)較為明顯的下降。 在疫情尚未發(fā)生的2019年，北美榜單前10強(qiáng)企業(yè)所遞交的成績單依然有諸多遺憾，2020年的數(shù)據(jù)也許會更加嚴(yán)峻。 三、頭部企業(yè)之間并購重組速度正在加快 仍以榜單中最具代表性的前10強(qiáng)企業(yè)為例，這些企業(yè)在2020年的并購重組，呈現(xiàn)出加速發(fā)展之勢。 如在申請破產(chǎn)保護(hù)后，排名第3的LSC Communications被私募股權(quán)公司Atlas Holdings收購，銷售額下降22%。 排名第7的Cenveo Enterprises則在向排名第9的CJK Group出售多種資產(chǎn)后，自身銷售額下降16%，而后者也在通過并購的方式繼續(xù)發(fā)展其圖書印刷平臺，在2020年收購了Quad的書刊印刷廠。 在榜單中，Quad以39.23億美元的銷售收入，排名第2，同比下降2%。 說到圖書，這一市場在新冠疫情的影響下呈現(xiàn)出了劇烈的變化。Quad在將其剩余的兩家圖書印刷廠出售后，完全退出了圖書市場;而另一家圖書印刷業(yè)巨頭LSC Communications也通過關(guān)閉大型圖書印刷設(shè)施來縮減產(chǎn)能。 《Printing Impressions》的分析指出，面對挑戰(zhàn)，榜單上的一些印刷企業(yè)正在調(diào)整業(yè)務(wù)，進(jìn)入到更穩(wěn)定和具有更高利潤率的包裝印刷市場，并通過生產(chǎn)防疫物資，如口罩、防護(hù)服，以及抗疫相關(guān)的標(biāo)識標(biāo)牌等，更好地應(yīng)對市場變化。 四、對數(shù)字印刷的需求正在提升 北美前10強(qiáng)印刷企業(yè)的分化與動蕩，在一定程度上反映出北美圖書出版商對于數(shù)字印刷的需求，他們更希望通過噴墨印刷來按需生產(chǎn)圖書，而不是使用傳統(tǒng)膠印機(jī)來實現(xiàn)大批量生產(chǎn)。 同時，新冠肺炎疫情也加速了北美商業(yè)印刷，從傳統(tǒng)向數(shù)字噴墨、碳粉印刷的轉(zhuǎn)變，這也會對膠印市場造成沖擊。 《Printing Impressions》表示，隨著電子商務(wù)在北美市場各個方面的普及，不斷變化的買家習(xí)慣要求更多按需、快速周轉(zhuǎn)的印刷商業(yè)模式，來對抗不確定性和新冠肺炎疫情造成的經(jīng)濟(jì)衰退。 而以碳粉和噴墨為基礎(chǔ)的數(shù)字印刷生產(chǎn)，也使車間內(nèi)的員工之間有了更大的社交距離，并降低了印刷機(jī)操作員和其他生產(chǎn)人員的數(shù)量，而這些變化都有利于控制疫情的傳播。 盡管中美國情不同、企業(yè)所處發(fā)展階段也不一樣，但中國印刷包裝百強(qiáng)企業(yè)，依然可以從“北美印刷企業(yè)350強(qiáng)”排行榜中所呈現(xiàn)出的發(fā)展趨勢，得到一些啟示。